LED照明產(chǎn)品價格大幅回升
LEDinside最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年12月，中國取代40W的LED燈泡零售價較11月份4.5美元上漲8.8%達4.9美元，取代60W白熾燈的LED燈泡零售價較11月份的12.4美元上漲12.9%達14美元，獲得年內(nèi)最大幅度的回升。雖然價格較去年年初的9.5美元和18.1美元有48%和20%的下滑幅度，但近期下游價格的回升，給上游芯片和封裝企業(yè)較大的議價空間，行業(yè)景氣度有望再度攀升。
全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入一個LED照明領(lǐng)跑的新時代，我國LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約16.7億只，大幅超出去年初預(yù)測的13.2億只，其中商業(yè)照明井噴式增長，公共照明增長迅速，家居照明開始啟動，總銷量約7.5億只，LED照明產(chǎn)品的市場份額已經(jīng)上升到16.4%，較2013年8.9%的市場占有率增幅達到84%。
雖然12月為傳統(tǒng)意義上的淡季，但是佰鴻、隆達、華興等封裝公司的營收出現(xiàn)了企穩(wěn)回升的態(tài)勢。芯片廠商晶電亦表示，庫存消化步入尾聲，下游補庫存啟動，并且有急單，2015年一季度會顯現(xiàn)出淡季不淡態(tài)勢。照明企業(yè)鴻利光電表示，去年LED 照明市場需求良好，公司加大市場拓展力度，在LED照明方面保持了穩(wěn)定的增長，年度凈利潤將比上年同期上升35%-55%，德豪潤達亦表示，在產(chǎn)能利用率上升的背景下，與上年同期相比將扭虧為盈。
從目前的政策情況來看，政府向MOCVD設(shè)備提供補貼或稅收優(yōu)惠的行為或?qū)⒔K止。去年年末，MOCVD設(shè)備已經(jīng)達到了1300臺左右，用于進口MOCVD的費用達到數(shù)百億元之巨，而地方政府的財政補貼，往往要占進口費用的50%以上。從一方面來說，取消財政補貼對 LED 行業(yè)的新進者將產(chǎn)生較大的負面影響，另一面來看，對于已有一定產(chǎn)能的企業(yè)來說則是大大的利好。
A股上市公司中，陽光照明是節(jié)能燈龍頭企業(yè)，公司的市場渠道和品牌優(yōu)勢十分明顯，已經(jīng)無縫移植到新的LED燈具業(yè)務(wù)上，正逐步從代工企業(yè)向自有品牌企業(yè)進行轉(zhuǎn)型。國星光電是白光器件封裝領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，公司積極向上游芯片和下游終端照明領(lǐng)域進軍。澳洋順昌由傳統(tǒng)金屬物流業(yè)務(wù)切入到技術(shù)壁壘較高的LED芯片產(chǎn)業(yè)，借助LED一期項目，公司整體盈利將得到大幅提升。
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